核心逻辑：央视首曝“无人机蜂群+机器狼群”协同作战，标志陆军无人化进入实战阶段；Palantir斩获美军100亿美元AI订单验证智能化战争爆发，集群组网与AI指控系统成价值制高点，产业链重构下核心企业迎来重估机遇。
一、事件催化：中美同步引爆智能化战争时代
中国陆军无人集群实战化
央视视频首曝协同作战：无人机蜂群与机器狼群动态编组，实现侦察-打击-评估闭环，突破传统单兵作战模式，标志我军从“单机智能”向“群体智能”跃迁。
颠覆性意义：俄乌战场已证明FPV无人机摧毁坦克成本仅500，费效比超传统弹药10倍；以百万级兵力替代需求测算，无人装备集群市场规模或达万亿级。
Palantir百亿订单的全球映射
美军AI实战部署加速：100亿美元十年期合同升级Maven智能系统，实现卫星/无人机/传感器数据融合，目标识别从小时级→分钟级，支持五大司令部全域协同作战。
技术代差扩大：系统具备无网环境离线决策能力，倒逼中俄等国家紧急跟进，引发全球AI军备竞赛。
二、产业变革：从“单机硬件”到“集群智能”的价值重构
核心卡位环节1：集群组网通信芯片（作战体系“神经”）
技术壁垒：自组网需满足低延迟（<10ms）、高抗扰、动态拓扑重组三大要求，中美均采用军用Mesh网络技术路径（美：Anduril+Silvus；中：自研通信芯片）。
核心标的：
成电光信（920008）：航电总线市占率超60%，自研TSN芯片延迟<3ms，适配战机/无人车集群。
科思科技（688788）：自组网通信芯片支持200节点动态组网，陆军挑战赛夺冠后进入战区级招标阶段（预估订单20亿+）。
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