华能国际电力股份(00902)三季度每股收益0.81元，按照58%分红率，每股分红0.47港币，股息率7.79%，还是很有吸引力了，跟格力比，哪个优势更大呢？
格力风险在业绩下滑幅度，是否可控，华能的风险点：（1）明年煤炭价格，按照鹿公判断，难涨难跌，所以相比今年大概率高一些（2）资产计提，是否减少，这个应该是逐步减少趋势。
鹿公华能仓位并不高，所以不敢重仓，明年关键点在煤炭价格，煤炭价格维持四季度不变或上涨，买陕能、华阳，如果煤炭价格下跌，买华能。
内蒙华电(SH600863) 这个标的好像也还不错，可以适当配置一些，煤炭进入二采，分红也还可以，稳稳收息。