消费两大主力，女人和狗！其实无论哪个场景，没有不卷的，关键是实现爆款单品的形式什么，我说现在就是谁在抖音视频号等破局，谁就能好，不用管消费环境好不好！你看，微观的，润本、若羽臣、登康口腔、百亚、豪悦护理，还是丸美！
比如丸美之前线下，花了三年时间，现在转成线上了，稳健医疗，现在线上也在爆量！
上市公司里面，懂互联网思维的还是少，比较稀缺，大部分都是扎扎实实做线下起家的，做制造业！
不过消费里，也有类似潮宏基，关键是其他黄金珠宝企业都大幅下滑，他是逆势增长，也是产品破圈，
不过风险提示，炒成长股逻辑，业绩一旦降速就得卖，线上那个模式的公司，就是担心未来获客成本提高！品类越成熟，获客成本反倒越高！如果不能形成用户很高黏性跟饭圈文化的话，要赚快钱还是要更快的跑新品！这个不像小米，小米 通过超级爆品打造超级品牌，形成超级用户！把产品场景服务融合在一起！
今天中午一个公募的朋友给我算了一笔账，很多公募消费主题基金买不了港股，消费主题基金总规模估计在5000亿左右，而A股新消费总市值可能就2000亿，大概10来只票，所以被抱团了！大部分新消费其实在港股，而且A股的新消费，市值都很小，基本没有超过300亿市值的，根本就不够买！公募消费主题产品5000亿规模，里面可能有一半买不了港股，另外能买港股的，zjh要求也不能超过50%仓位，也就是一半都必须买A股，现在大部分都还配置在茅台五粮液美的海尔以及一些汽车标的上面，我看一季报买新消费的比例仍然不高，另外，很多场外人的不懂或是大家思维还在机器人，消费觉得后面要人均收入下降失业什么的 ，压根没看到这里有个阿尔法，新消费这些标的都很小，受宏观经济影响不大，类似于2015年那会儿也有些消费标的属于成长股性质的，涨幅也不小！新消费，今年估计yyds。
稳健医疗 润本 若羽臣 登康口腔 百亚 豪悦护理 丸美 珀莱雅 盐津铺子 乖宝宠物 中宠股份
现在陆续找到些新的，比如潮宏基
注：此文仅代表作者观点