赛微电子(SZ300456) 这样说吧，你有中彩票特等奖的能力，但是还没有中过，你也有考上清北的能力，但是分数没有一次达到。这么大一间代工厂，理论上来说，是具备加工任何晶圆片的能力的，我非常认同斌哥哥说的赛微属于重资产，也注重于重资产的发展模式，高盛也提出，AI时代资金正在涌向“重资产、低淘汰”（HALO）实体资产，比如电网、管道、公用事业、交通基建及关键工业产能。这些资产难以复制、物理壁垒高且不易过时，晶圆厂也是属于该范畴。但是能不能量产有没有订单，什么时候才有订单，就是另外一回事。所以有仅仅25年就有59亿订单的芯原（40元左右），中长期走上涨趋势，lumentum积压数亿美元订单也是独立美股上涨，台积电更加是市值上涨了四倍。要想保住收益，拥抱有订单和有预期的公司吧。拥抱有预期有订单的公司，最好的时机是昨天，然后是现在。个人观点不构成投资建议投资建议。
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