1，
算力通过token出海大逻辑，
国内大模型总调用超过美国；
字节的seedance2.0爆发
春节收假后专业的收费调用都在排队；
华为ai服务器最新960上市？
一句话
国产链爆发行情
情绪票参与国算的豫能控股(SZ001896)
其他算力租赁的利通电子、
网宿科技、宏景科技 等也值得关注
国内算力的间接出海替代了之前直接出海
易中天（特别是传统光模块的易中）没落
他们之前享受出海高毛利
未能出海的其他国内光模块等汤都没喝到多少
现在该国产链喝汤了。
另关注华为链
及国产ASic芯片设计芯原股份(SH688521)
字节阿里等的推理芯片设计订单应该多得很
0-1的训练芯片不行
1-100的推理芯片我们应该可以！
2.商业航天
中远期——星辰大海
近期——调整到位，等待催化
注：此文仅代表作者观点