传统光伏是一门很差的生意，除了产能严重过剩的内卷外，面对电网议价的弱势地位决定了这不是一门好生意。上网电价不断压低，特别是补贴取消后，与火电争生意是没有任何成本优势的，因为电价基本没考虑环境的环保因素。这就导致光伏上网电价不断被压低，上游不给放水，中下游又僧多粥少，挣钱是万万不可能的。是一门社会贡献度很高的纯赔钱公益项目。
ai发展重构光伏商业逻辑。
第一ai的背后是算力，算力背后是电力。随着算力的爆发电力严重紧缺是确定性的。要解决这个问题有两条路径：一是广建电站和电网，继续采取并网供电。这种模式实际上有很大缺点，首先建设周期长。其次建设成本高。再次电网受不了，高低峰值的巨大变化。最后电力传输损耗大。
第二构建微电网，也就是aidc绿色能源解决方案。特点是建设快，投资少，损耗低，能削填电网峰谷。全球首个零碳智算中心项目—天合光能三江源零碳智算能源中心已建成投入使用，为全球树立了标杆。
从马斯克的计划和国内政策看，构建微电网才是主流。今年工信部已先后出台支持零碳工厂和微电网建设的指导意见。
第三推广太空光伏。进一步降低电力成本。太空光伏理论上能将电力成本降低90%以上。
要支撑全球ai大竞赛，大爆发，aidc绿色能源解决方案和太空光伏，太空算力是主流方向。而太空光伏和微电网彻底重构了光伏行业的商业逻辑：
由面对电网的弱议价能力，改为绕开电网，与数据中心，与工业园区，与大型企业等用电主体直接议价，利润率直接翻翻。逻辑已重构，空间已打开，周期已反转。期待光伏龙头的ai电力龙头的算力式上涨吧。
注：此文仅代表作者观点