这波反内卷2.0 行情完全踏空：

1）7月的反内卷行情是能抓住的，当时很多化工票跌到了中期敢拿的位置，有催化应该上，而且第一次大规模提反内卷；

2）但11月以来的反内卷2.0，到现在我还是觉得无厘头；

一是没有行政介入，看到的都是协会和企业自律；

二是做反内卷的行业，有机硅，PTA，己内酰胺等等，大多是行业集中度低，企业间成本曲线拉不太开，就是那种一眼看不上的行业；

三是这里面的个股，去看PB分位数，启动前就在历史50%附近，并不便宜

3）这种情况下还能大涨，着实意想不到；竟然错过了，坚决不加入，不送人头东岳硅材(SZ300821)合盛硅业(SH603260)新凤鸣(SH603225)