祥源新材(SZ300980) 有机硅等材料的深加工，公司核心是把有机硅等材料做成发泡材料。这种材料具有密封、缓冲、隔热、防火等特性。

在新能源电池领域，它的陶瓷化硅胶产品可用于电池包的线束防火、热失控抑制和电芯模组缓冲。公司表示，其硅胶产品主要应用于新能源电池领域，目前有4条产线在运行，并持续投入新产线建设。

在前沿科技方面，公司的电子皮肤类产品（用于压力感知，类似人体皮肤）已在实验室技术层面验证了可行性，正在向产业化方向推进，未来可能应用于机器人领域。

业务进展：公司的PU、硅胶两种材料都已有部分项目开始量产，同时也有多个项目在送样、测试，进入小批量生产阶段

核心逻辑：投资它，是看好其在新能源电池这个黄金赛道中，凭借其功能性材料不断开拓市场。同时，电子皮肤等前沿产品为其提供了更大的想象空间

东岳硅材(SZ300821) 东岳硅材：博弈“周期”的反转.东岳硅材是国内有机硅行业的龙头企业之一，具备从金属硅到有机硅单体，再到下游深加工产品的一体化生产能力。它的产品是有机硅产业链的基础，如同“面粉”和“面条”，被广泛应用于建筑、电子、新能源、纺织等国民经济的方方面面

核心逻辑：投资它，是判断有机硅行业的至暗时刻即将过去。随着本轮扩产周期临近尾声，以及需求增长对存量产能的逐步消化，行业供需格局有望好转，产品价格和盈利能力将触底回升。

主要风险：行业复苏的时间点具有不确定性，可能会漫长而曲折。同时，在行业低谷期，激烈的价格竞争会持续侵蚀利润