一、AI应用方向（结构性分化，聚焦细分逻辑）
瑞芯微：AI侧端芯片核心标的，受益于国产AI芯片纳入官方采购清单的政策红利，技术落地场景持续拓宽，具备短期博弈价值。
值得买：AI电商赛道标的，当前调整已企稳，短期或伴随消费复苏预期小幅反弹，但需警惕板块应用端整体调整压力。
省广集团：叠加AI广告营销与谷歌合作双重属性，业务协同性较强，题材辨识度高，适合短线资金关注。
新华都：AI应用+福建板块双重概念，区域题材加持下，或受资金短期炒作青睐，需重点盯紧量能配合度。
光线传媒：AI传媒主线标的，叠加调入沪深300指数利好，被动资金或存在配置需求，支撑短期股价。
二、军工方向（龙头强势，资金关注度提升）
光启技术：军工隐形涂料核心龙头，12月10日股价上涨2.36%，市值达1093.88亿，叠加调入沪深300指数，资金配置需求与题材逻辑共振，走势具备延续性。
三、固态电池板块（产业需求支撑，龙头确定性强）
华友钴业：钴、镍资源龙头，手握固态电池正极材料核心产能，受益于新能源电池技术迭代需求，基本面支撑扎实。
中天科技：固态电池+光纤双主线布局，同时调入沪深300指数，多概念叠加下，抗波动能力较强，适合稳健型关注。
盛新锂能：锂电行业龙头，产业链地位稳固，伴随固态电池产业推进，上游资源需求有望放量，长期价值凸显。
四、光通信概念（算力需求催化，核心标的景气度高）
光迅科技：覆盖光模块+CPO+光芯片全产业链，受益于全球AI算力需求爆发，行业景气度持续上行，订单确定性强。
仕佳光子：国内唯一量产CPO芯片的龙头企业，800G产品良品率超95%，上半年出货量同比增320%，技术壁垒显著。
华工科技：CPO+光模块量产先锋，800G模块已通过海外巨头认证，三季度出货量同比增480%，行业竞争力领先。
赛微电子：绑定谷歌概念，叠加光通信核心技术，题材稀缺性较高，短期或跟随科技成长风格联动波动。
五、商业航天板块（产业催化落地，赛道空间打开）
中国卫星：卫星导航绝对龙头，12月10日股价上涨3.02%，成交额达46.11亿，叠加朱雀三号火箭首飞催化，万亿市场空间支撑中期行情。
中国卫通：卫星导航核心标的，12月10日涨幅4.30%，资金流入迹象明显，板块龙头效应突出，短期走势强势。
（声明：个人观点，仅供参考，不构成投资建议，入市需谨慎。）
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