旅游结束收心了。国庆后持仓调整为三大金刚，瑞芯微，恒玄，立讯，两个月这回撤真有点离谱了，不过盈亏同源，我心态稳得可怕。如果你还认为这不是牛市那道不同不相为谋；你如果认为ai已经严重泡沫那话不投机半句多；你如果认为ai落地还需要很久看不清那投资敏感性还有待提高。ai眼镜阿里等大厂按计划陆续在发布，Meta国庆已经珠玉在前销量爆炸，这都不用动脑子；ai玩具甚至华为都在入场；ai手机字节样机都出来了；宇树完全也可以当做端侧或者消电来看，即将上市，多半憋了个大的。群贤毕至，资本盛宴