算力租赁的下一站——云计算价值重估【东北计算机】
1复盘deepseek春节后至今，应用落地的底层逻辑，需要算力基建支撑：1）复盘1月中下旬至今，主流云、算力租赁、IDC板块共振，算力租赁板块持续高企，云与IDC板块行情有望重启；2）头部互联网大厂加码规模集群建设；3）“以训练反哺调度优化”成为技术演进的新方向。
2算力租赁的下一站——云计算价值重估
云计算市场存在投资周期性和成长性并存的典型特征，大规模的资本开支或将会撬动新一轮云计算的扩张周期。近半年，阿里云营收增速、市场份额均在反弹。这背后的重要因素是AI落地取得了实际进展。云是AI的基础设施，它为AI提供算力、存储、网络等资源。之所以认为云计算产业价值有望重估，原因在于2020年云计算行业需求放缓外加价格战，云市场增长进入收缩，随着22年末23年初AIGC兴起，头部互联网大厂云业务增速开始有了相对明显变化，同时经营效率在继续提升，我们认为未来也会慢慢传导到其他国内云计算厂商，云计算行业有望有迎来价值重估。