在景气和终局之间平衡，是很难的。

譬如我今天下午也研究了联云科技，晶晨股份，联发科等几个公司。

晶晨股份有不少研报在猛吹，说有很多智能家居订单。

联云科技做存储，但是也开始搞AIOT，智能家居，本质上就是和晶晨股份等公司在内卷。

因为AIOT是门槛最低的芯片。

大家都可以做。

晶晨股份订单也需增加，但是单价呢？

明年消费电子因为存储涨价，终端厂家压力巨大，他们会向其他芯片供应商砍价。

从终局角度，我对这些公司兴趣都不大。

譬如高端智能家居芯片，联发科在前面遥遥领先。

我看了联发科网站人，人家电视刚刚推出15000分区的MINI LED电视芯片。

人家手机都2nm了，和苹果一个水平，确实已经是世界领先的公司。

所以说，从终局角度，我兴趣不大。

但是中期景气来看，也许股价可以炒一把。