消息面，LightCounting日前发布2025年12月季度市场更新报告指出，目前包括光模块在内的许多产品的需求超出供应两倍或更多。明年的市场预测将取决于供应商增加产能的能力。预计2025年光模块销售额将达230亿美元。

公司原因：公司SLCC、陶瓷管壳产品有给光模块厂家供样并有小批量的供货。公司正积极配合客户进行 3.2Tbps 产品的研发工作。目前公司光通信器件外壳传输速率已覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、1.6Tbps 并均已实现量产。

公司回答表示，尊敬的投资者您好！公司始终以客户需求为导向，持续推进适配客户应用场景及市场发展趋势的新产品研发；依托现有技术储备与产品积累，积极开拓商业航天等新兴市场。车规级产品业务，相关产品从车载通信系统向高附加值车规级应用领域拓展；产能释放及客户拓展工作。

行业周期来看，公司业绩与下游武器装备列装节奏高度相关，2022年景气高峰后经历阶段性调整，2024年的业绩波动实则是周期底部的正常表现。随着2025年'十四五'规划收官临近，航空航天科技行业需求复苏拐点将至，作为特种瓷介电容器核心供应商，公司将率先受益于下游订单的集中释放，这为业绩反弹提供了坚实的行业支撑。同时，AI服务器热潮带动MLCC需求激增，其高性能MLCC产品有望契合市场紧缺需求，进一步打开增长空间。

鸿远电子：商业航天+CPO光模块实锤！预期差值得关注！

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