越南规划中的南北高铁（河内-胡志明市）总投资预计超600亿美元，计划采用中国技术标准。作为一带一路东南亚关键节点，该项目若落地将带动中国铁路基建、装备制造、物流服务等产业链出海。中越跨境铁路合作预期增强，相关企业有望受益于设备出口、工程承包及配套服务需求。

核心概念股
1. 辉煌科技（002296）
- 核心逻辑：国内轨道交通信号系统龙头，高铁综合监控系统市占率领先。高铁通信信号系统是安全运营核心，公司具备自主知识产权系统解决方案能力，有望参与越南高铁智能化建设。
- 亮点：2023年中标多个海外铁路信息化项目，海外业务拓展加速。

2. 神州高铁（000008）
- 核心逻辑：轨道交通运维全产业链覆盖，具备车辆检修、线路检测等核心技术。高铁建成后运维市场空间巨大，公司可输出车辆健康管理、智能检测机器人等服务体系。
- 亮点：参与中老铁路运维服务，东南亚市场经验丰富。

3. 晋西车轴（600495）
- 核心逻辑：全球车轴制造龙头，高铁动车组车轴核心供应商。若采用中国标准动车组，公司车轴产品有望随整车出口放量。
- 亮点：技术壁垒高，独家供应CR400AF/BF复兴号车轴。

4. 中铁工业（600528）
- 核心逻辑：中国中铁旗下高端装备平台，盾构机、道岔、桥梁钢结构市占率国内第一。隧道施工装备（盾构机）、轨道铺设设备（道岔）需求明确，具备整包工程承接能力。
- 亮点：2024年Q1海外新签合同同比+45%，东南亚为增长主力。

5. 鼎汉技术（300011）
- 核心逻辑：轨道交通电源系统龙头，车载辅助电源覆盖复兴号等车型。高铁车辆配套电源设备需求刚性，公司产品性价比优势显著。
- 亮点：研发投入占比超8%，储能技术或延伸至海外新能源铁路项目。

6. 博深股份（002282）
- 核心逻辑：高铁刹车片核心供应商，工具业务覆盖轨道交通领域。刹车片属耗材，后续替换市场空间大；基建施工期五金工具需求提升。
- 亮点：子公司海纬机车为CRCC认证供应商，独家供应多个车型刹车片。