赛腾股份(SH603283) 和昨晚业绩超预期的长川科技(SZ300604) 是做同样的业务，公司此前通过收购Optima切入高端HBM检测设备市场，客户涵盖SK海力士、三星等全球头部芯片厂商，验证体系完善、技术路径成熟。其在晶圆键合、3D堆叠检测等方面的技术与长江存储Xtacking架构深度契合，具备直接导入长存长鑫国产产线的能力，一旦实现订单落地，有望迅速放大半导体业务收入占比，改善盈利结构，形成估值上行的基本面支撑，股价位置还在低位，预期差也有HBM检测设备的稀缺性，之前老板离婚分家提供了之前股价滞涨的低位布局机会，随着苹果+存储检测设备放量，今年有望出现业绩拐点，估值有望迎来重估。