英科医疗(SZ300677)聚胶股份(SZ301283) 最近涨得很好，又是明显的估值修复行情，因为业绩还没出来，但关税战带来的预期冲击已经过去，估值的折价在修复，毕竟英科医疗/聚焦的现金+可交易金融资产就等于市值了！跟巨星类似，英科的越南和印尼产能要等到今年底才落地，2026-2028年才是新一轮业绩增长期，当前也是估值修复，真正的“戴维斯双击”在后头……
注：此文仅代表作者观点
英科医疗(SZ300677)聚胶股份(SZ301283) 最近涨得很好，又是明显的估值修复行情，因为业绩还没出来，但关税战带来的预期冲击已经过去，估值的折价在修复，毕竟英科医疗/聚焦的现金+可交易金融资产就等于市值了！跟巨星类似，英科的越南和印尼产能要等到今年底才落地，2026-2028年才是新一轮业绩增长期，当前也是估值修复，真正的“戴维斯双击”在后头……