指数14连阳，各个级别的钝化消失，短线的风险解除。虽然不确定连阳能到什么时候，但市场多头趋势明确，即使出现调整，也是低吸机会。目前市场核心方向是马斯克概念和国产算力半导体。马斯克概念主要是商业航天和脑机接口，目前位置都不低，操作难度较大。国产算力半导体逐步加强，逻辑够硬，可以看低位启动。
国产算力半导体：当下国产算力主要受巨头扩产，中日摩擦升级，国产数据中心建设加速预期提振，有望持续受机构资金加持，向上进攻。
三孚股份
公司是国内电子特气龙头，核心的半导体材料供应商，受益国产替代和芯片扩产。
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