海螺水泥(SH600585) 挺佩服雪月霜吸粉的能力，海螺最起码2年前就看到他开始隔一段就一天几个帖子的谈论估值合理，表达看好，但是一说就是还没买，其实就是你买了涨了看我说的对吧，你买了跌了我只说估值合理我自己都没买，你怪不到我，这样就是涨跌都能对，关于说的水泥半径更是可笑，现在还什么运输半径，想打价格战国内到哪运输都不是问题，4季度本来是海螺的旺季但是现货价格现在还在底部，反内卷对水泥失败就是还在卷，谈周期股多了总有对，中矿我见他说到见底起码30个点的跌幅，但是反内卷见效果了，我也见到省子在中矿的割肉，其实雪月谈中矿比省子还早，省子是实盘买入，我当时还想跟点，我个人是不见实盘的鬼话都不信，没想到省子最后中矿那么狠，亏损那么多割了，后面的反内卷让光伏锂矿这些都好转了，为啥反内卷对水泥没用，昨天看到一个新闻水泥协同失效，水泥企业太多了，有名的比如金隅冀东，这么多年亏也亏企业的钱，没名的小厂成本低，做假打，其实归根到底还是门派太多，不像锂矿就那几个，不像光伏也没多少，说白了水泥是混战几年打打停停，还没分出来胜负，至于那个补产能你说没用吧，多少也有用，但是即使补，实际产能也远大于需求，当然对地产的悲观对水泥影响也有，海螺吧2个粉丝多的，一个雪月我觉得他根本不懂水泥，一个价投只会发正面消息，涨价出来发消息，跌价不吭声，谈的多了总有蒙对，个人对明年水泥现货不乐观，希望水泥大佬能协同，别坑小股民，煤炭反内卷也是一反就见效，让雪月唱空神华一年多失败，我有海螺成本22.35