科达利：估值仅20X的T链机器人潜在Tier 1、NV链机器人标的，关注10月中旬北美送样进度
#近期边际变化：明年锂电板块业绩增速上调至25-30%，对应23亿利润，锂电板块业绩上修，公司目前市值475亿，对应仅20倍PE。10月中旬科达利去美国给T、META送样谐波减速器、摆线针轮、旋转关节模组（用轴向磁通电机），这些产品均由科盟（科达利与盟立盟英子公司）生产。11月对接NV机器人，有望顺利进入其供应序列。
#NV与盟立的关系密切：2023年盟立加入英伟达Omniverse技术平台成为其合作伙伴，在该平台上建构虚实整合智能工厂，并在半导体智能物流系统市场，已偕同做减速机的子公司盟英量产出货。2024年英伟达将盟立及其子公司盟英锁定为人形机器人核心供应链伙伴。
#空间预期：中期向上空间50%＋
风险提示：T、NV人形机器人量产进度不及预期等
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