☆ 进攻方向：光伏+储能

关键逻辑：
1.政策支持：国内政策终结行业内卷，为储能设定硬性指标，改善企业盈利能力。 中国《专项行动方案》设定2027年新型储能装机≥180GW的目标。2. 全球需求：海外储能市场爆发，中国设备商凭借技术和成本优势抢占市场，享受更高利润。 欧洲2025年储能装机预期翻番；美国电网升级需求迫切，变压器进口额增52%；阳光电源83%的储能产品销往海外。3. 业绩兑现 行业龙头公司三季度业绩超预期，增长确定性高。 阳光电源前三季度净利润同比增长56%；国轩高科净利激增414%。