在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。
光隔离器作为光模块中保护激光器的关键无源组件，正因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节。
AI应用的不断落地，将进一步倒逼算力基础设施以及端侧算力基础设施加快建设，因此，持续看好相关产业链的投资机会。
以AIDC产业链为代表的光模块、PCB、主设备商以及铜缆等环节，作为算力基础的基本支撑，需求快速释放，产业链迎业绩及估值的戴维斯双击。
A股除了“易中天”以外，还有3家公司股价尚未大涨，且主营明确，后市有望开启翻倍模式：
泰晶科技：CPO+商业航天+人形机器人+晶振产品公司概述：针对光通信400G、800G、1.6T市场推出了高基频、高精度、低相噪CMOS、LVDS差分输出时钟解决方案，随着终端全光网络的普及及AI对算力的要求增加，公司高稳产品将形成良好增长态势，从而带来新的增长点。
核心亮点：多重热门题材叠加，股价放量突破，有望开启主升浪！
烽火通信：CPO+央企+液冷服务器+商业航天公司概述：全球唯一集“光通信系统、光纤光缆、光电子器件”三大战略技术于一体的企业；针对DCI互联、数据中心、城域汇聚及骨干长距传输等场景推出基于QSFP-DD封装的400G相干光模块和基于CFP2-DCO封装的400G相干光模块。
核心亮点：通信央企，股价底部倍量异动，资金建仓明显！
景旺电子：CPO+PCB+商业航天+消费电子龙头公司概述：公司光模块产品下游客户较多，目前订单稳定增长，公司批量出货25G/50G/100G/200G/400G光模块产品，800G高速光模块已通过客户验证；且是全球第一大汽车PCB供应商，下游已覆盖AI服务器领域。
核心亮点：股价回踩安全点位，资金认可度较高，后市有望持续拉升！
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