液冷板块1月以来整体进入调整，走结构性行情，只有部分标的能涨，其中最亮眼的是我们年底特别提的宏盛股份，基本翻倍了。

板块调整一个月后，今天首次集体异动。英维克放量大涨，远东股份涨停，奕东电子、飞龙股份、鼎通科技也都大涨。

远东股份今天涨停，得益于老板会面老黄的刺激，公司是NV测试设备独供，12月底液冷板已发货送样台湾，预期近期会有新进展。

英维克今天两个消息比较超预期，aws的厂子开始招标（之前预期3月），nv转接头功率从 500w 加到了 700w，对应订单规模从 15 亿涨到了 20 亿。

鼎通科技近几天连续大涨，比较亮眼，主要因为泰科给鼎通下了液冷cage订单，cage环节价值量从2*1的70-80元提高了2*8液冷的2000多元/套，整体市场空间从之前的10-20亿元提高到100亿元左右，提升非常大。这个市场非常封闭，份额鼎通科技70%，奕东电子30%。奕东电子今天大涨也是这个原因。

板块整体来说，调整时空到位后，迎来新催化，一是NV链Rubin平台发布，100%全液冷方案，带动相关技术环节升级；二是国产链在国内capex超预期，AIDC产业链迎来拐点。

所以总体来说，板块有望迎来新一波行情。