太辰光(SZ300570) 谷歌 TPU 2026 年出货预测分析 主流预测数据 2026 年谷歌 TPU 总出货量主流预测为 420 万颗（原计划 490 万颗，受限于台积电 CoWoS 封装产能） 高端预测：摩根士丹利最新上调至 500 万颗（考虑 Meta 潜在 100 万订单 + 产能释放超预期） 保守预测：富邦研究基于台积电 CoWoS 模型测算，预计 310-320 万颗 官方指引：谷歌内部数据显示 2026 年 TPU 总出货量 预计超过 400 万颗。

100万颗TPU对应1.2万台OCS，太辰光作为谷歌的直接供货商可以提供MPO或者通过康宁间接供货谷歌。谷歌早起OCS V4架构中，一个含4096张TPU，需要48台OCS交换机，对应6144条光链路。MPO连接器与光链路1:1配套，推算MPO连接器用量至少是6144个。CPO强的是谷歌链和英伟达链的供应商，而非所有的CPO。