太辰光(SZ300570)天孚通信(SZ300394)
硬件又硬起来了，不管是N链还是 谷歌链。
太辰光在谷歌产业链中相当于 “易中天”的 天孚通讯，光器件。
OCS目前只有太辰光在底部刚启动，业绩相对最好。
OCS简单说就是光交换机。
谷歌这一创新极大冲击达子的估值，预计会抢占达子10%市场份额，会杀逻辑；原来达子70%利润率是维持不住的。
OCS第一波走完没有，不知道。
确定性很强的是，大概率会走第2波。
也会有更多的谷链股被挖掘出来。
做新不做旧。