今天能科发异动公告，公司AI产品与服务业务尚处起步阶段，仍不占整体营业收入的主体。这句话很有意思，实际上呢？能科科技半年ai收入2.11亿，同比增145%，AI业务毛利率47%。总收入7.38亿，ai占30%。
相比之下：汉得信息1.1亿ai收入，赛意信息不增反降，所谓竞品拓尔思更是碎成渣渣。
能科科技的赛道是极端稀缺的，20余年的军工客户关系造就了特殊设备（包括军用机器人）的订单。这个逻辑不可复制。今天电话会议的最后两个问题问的很好。
请问ai军工的竞争格局如何？
答：因为这里边还是有几个限制的，第一熟悉特种行业的这些场景，第二还得有些资质，第三呢，得有相关的一些技术储备。大公司很多，但能力匹配很重要，军工数据沉淀和加工能力不是别人具备的，目前阶段很少有竞争对手。
军工专项怎么讲？
军工拿出来几个百亿以上的项目，这些专项一般比较好的地方就是它的资金啊，一般它的资金它是专款专用。比如说在几年之内这些项目必须完成，钱必须花完啊，也就是说它有相对的一个比较好的资金来源和确定性，就是我起码是有一个比较明确稳定的这么一个市场。
结合第一场电话会：我们参与了3个专项，都是百亿级的项目，从里面拿到10%还是不困难的（原话）。
谁是真正的中国版Palantir基本可以盖棺定论了。建设工业(SZ002265)长城军工(SH601606)
注：此文仅代表作者观点