梦百合(SH603313) 本来想加税的事情大家早就知道了，肯定负面消息，但是市场也早就有预期了。球上还好，大家情绪稳定，但是抖音上面简直了。

美国出口肯定大减，起码少一半。这些不赚钱的产能只能去卷亚非了。收入少了，所有行业肯定都会受影响，只是大和小的区别。

当然短期受影响，长期看有些行业还是有好处的。好处就是国产替代+被逼走出国门。

梦百合确实算是少有受益股。

梦百合从疫情后麻烦不断，先是因为疫情材料涨价，毛利下降。然后国内开拓销售渠道也不顺利，和喜临门这些同行比还有很大差距，而且国内高额的消费费用也吃了国外代工的利润。还有就是美国建厂一直不达预期，也是主要的亏损来源。

本来美国建厂只是为了应对反倾销，但是之前其他厂家还可以绕道其他国家来规避这个问题。没想到这次美国无差别攻击，把绕道都给堵死了，这下梦百合的产能就赶上了。

如果美国产能都释放，净利率回到10%，那么梦百合百亿销售，赚8-10亿是有可能的。即使赚8亿，按照20-30倍，就是160-240亿的市。这就是倪总以前和别人打赌市值的原因，只是受到各种因素影响没有实现，这次可能靠美国实现了。

另外，在企业经营中，产品和销售哪个更重要一直是有争议的，梦百合可以做为一个标的去研究。