英伟达新一代GPU，大幅提升视频和长文能力，可能不买英伟达芯片，但这样的芯片是以后大模型和ai应用的必答题，不是选择题。对材料和技术要求极高，涉及碳化硅。

碳化硅龙头有2个，天岳先进和天科合达，现在天岳先进400多亿。天富能源(SH600509)天岳先进(SH688234)宁德时代(SZ300750)

两者技术和份额都是行业领先的，我们也可以按照400亿估算，不考虑未来成长。天富能源持股天科合达！

研究了几天碳化硅，这个技术还是很强的，但并没有买天岳先进，因为吃不准这个技术未来多久能变现，最后选了胜率高+预期收益爆发的公司，天富能源。

tips：我比较少看题材类公司，但是胜率很高的会参与。最近游戏公司涨的比较多，长期看好并锁仓，并没有一直发文，怕有人看了追高。

▋天富能源电力保底

看利润表，一年大概5-6个亿利润，现在市值116亿，pe20左右。

▋天科合达

目前新能源汽车是 SiC 功率半导体最大的应用场景，后面会切入GPU产业链。

天科合达的战略投资股东包括：比亚迪、宁德时代、哈勃投资、上汽等新能源车等龙头。

8英寸已经有了订单

与英飞凌等公司合作

▋天富能源持股

天富能源与天富集团是母子公司关系，合计持有20%，间接持有15%左右。然后股东里面有宁德时代和比亚迪等，非常牛。

天科合达上市受阻，想大力发展需要资金，借壳或者港股，天富能源是唯一平台可能性较大，看公司公告最近的人事变化也有点意思

就算不借壳，那按照持有的股权比例，也能增加50-100亿估值，也就是160-200亿，如果借壳或有其他的操作就可能到400、500亿以上。