恒运昌(SH688785) 英姐24年半导体行业3.5亿；毛利率54%；恒运昌24年半导体自营4.5亿，毛利54%；略好于英杰。英姐产品比恒运昌落后1代，英杰半导体业务估值占市值的一半60亿。给与恒运昌1.5倍英杰半导体业务估值，90亿---100亿。
恒运昌合理价格在133元----148元之间。
注：此文仅代表作者观点
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