【AI资本支出激增，电网更吃紧！高盛大幅上调全球AI用电预期：2030年需求暴增220%】高盛最新报告上调2030年全球数据中心用电需求增幅至220%，其中美国占据六成。AI投资增量正从算力外溢至电力供应链，引发基础设施“可靠性超级周期”。尽管云厂商资本开支剧增挤压自由现金流，但其仍有财力为清洁电力溢价买单。目前行业瓶颈正从发电设备转向劳动力短缺，市场关注点开始由“主题炒作”转向“AI收入转化”的硬约束联德股份(SH605060)思源电气(SZ002028)海联讯(SZ300277)
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