思源电气(SZ002028)为什么要拿住思源不放？我多次说，闲钱放点当理财。原因有二点，一是随着业绩的驱动。其股价会上行。二是随着每股收益的提升，分红会越来越多。
在电力大周期的背景下，以及十五五规划，近十年，电力设备迎来黄金十年，思源作为其中的排头兵，也将迎来快速发展。
以东吴研报为例，27年每股利润6元+，后3年假设利润年增20%，则到2030年，思源每股利润将达到10元+。
从近五年思源市盈率变化看。除2022年疫情影响跌倒最低18倍，其余时间基本在25-32之间波动。因此，2030年，只要大盘稳定，给30倍市盈率正常，也就是说对应的股价为300元。
同时，我们假设思源分红率提高到40%，每股分4元，则以当前146元买进的股东，年收益为2.74%。比一般五年期定期要高不少。
当然，那些在今年70元左右买入，比如5万股，2030年后，每年分红20万（假设分红率4成），简直成为老登股，退休无忧。
所以，思源有低点，大胆买入，期间不用管涨跌，思源营收，毛利率，利润，只要持续向上，股价有差价，分红有利息，外资早就看到这一点，北向在50元左右开始增仓，77元左右买到限购，思源这种稀缺资产，你跑了就拿不回来。