谷歌概念股梳理

一、算力硬件与光通信（核心基建）
这是目前谷歌产业链中爆发力最强的环节，主要涉及数据中心的高速传输和交换设备。

1、光模块/光器件： 这是连接数据中心的“血管”。
2、中际旭创是谷歌800G光模块的最大供应商，份额超50%，并且在下一代1.6T光模块上也占据独家或主导地位。
3、新易盛是谷歌800G的第二大供应商，也在积极切入1.6T供应链。
4、光库科技和腾景科技深度参与了谷歌OCS（光电路交换机）项目，其中光库科技承担了OCS大部分的代工份额。
5、赛微电子为谷歌独家代工OCS核心的MEMS芯片，技术壁垒极高。
6、深南电路和沪电股份是核心受益者。深南电路为谷歌TPU V7芯片供应高端PCB，而沪电股份则是TPU电源模块PCB的独家供应商。

二、硬件制造与配套（AI服务器与XR）
这部分企业主要负责谷歌硬件产品的组装、散热以及消费电子配件。

1、服务器与代工： 工业富联是谷歌云服务器及存储设备的主要代工厂，承接了大量的AI服务器订单。
2、散热系统： 随着算力提升，散热成为关键。英维克是谷歌数据中心液冷系统的独家供应商，相关订单增长迅速。
3、 XR（AR眼镜）： 谷歌在AR眼镜（Project Aura）上有重要布局。
4、立讯精密是核心代工厂，负责关键结构件和整机组装。
5、歌尔股份提供声学组件和代工服务。
6、水晶光电和联创电子则提供光学显示模组等核心部件。

三、广告营销与AI应用
谷歌作为全球互联网巨头，其广告生态和AI应用落地也直接带动了相关公司。

1、广告代理： 蓝色光标是谷歌全球超级合作伙伴，大部分营收与谷歌广告生态相关。省广集团也是谷歌的顶级代理商。
2、AI应用： 万兴科技的视频编辑软件集成了谷歌的Gemini模型，提升了AI创作效率。

简单总结：
如果你关注谷歌概念，目前的主线逻辑是“算力”。中际旭创、深南电路、工业富联等直接为谷歌提供AI数据中心硬件的公司是目前的“中军”力量；而立讯精密等则是谷歌消费电子（AR/手机）落地的关键抓手。