#价值投资#兆驰股份(SZ002429)盘江股份(SH600395)

又到了12月，一年嗖嗖的过去了。每年这个时候，基金经理们肯定不希望自己持仓的股票下跌，放到1月跌无所谓，年底了都给点面子把基金净值撑起来，我看看自己手头的几只股票，暗暗庆幸前一段时间我把部分盘江股份换成了兆驰股份，下个周我有大把的机会换回来，账户里多一点过年的零花钱，因为当时看着兆驰在下跌，手头真是没有子弹了，就做了一下调仓。

对于兆驰股份我的认识依旧不变，它是一个有制造业功底和成本控制能力的公司，又在坚持打通“光”这一条链路的整合研发，从已经成功的LED产业的ODM代工开始，到现在布局的光模块业务遵循“先内部替代、再高端代工、最终出海”的渐进路径，其实是坚持的自己的研发及代工的能力圈。今年又有启动 PCB印制电路板生产线投资建设工作，这是一个什么样的布局，简直是产业链闭环通吃，把一切环节都牢牢地控制在自己手里。这样的公司假如市值没有提升，那我就用来分红利好了，至少25、26这两年它业绩不会差。

如果市场环境变化了，如果兆驰又把这些光模块产品卷的成了电视机制造一样的利润,我的坚持还会在吗？答案是，这次即使它产业布局成功量产以后真的卷价格，也不会是以前电视机制造的卷的模式了，毕竟这些都是有一定的研发、产业规模等的护城河，它不至于自己自残自己的。

我觉得现在担心的应当是高高在上的易中天大人吧。