目前蹭特斯拉机器人的股不少，哪些真的能跑出来，这个可以参考新能源汽车。三花智控(SZ002050) 和拓普集团(SH601689) 是特斯拉汽车一级供应商，目前两者都大力进军人形机器人产业链。2024年1月，拓普集团就宣布投资50个亿，在宁波建了个机器人核心部件生产基地。三花智控2023年与绿的谐波签署合作协议，正式投身于谐波传动设备的研发工作中。2024年，公司宣布投资超过38亿元，用于建设机器人执行器生产基地。这两个都是做总成的一级供应商，而且自身也有加速器或者电驱等零部件的研发，技术上也是第一梯队的，最近特斯拉Optimus热炒，这两个是比较领先的。所以无论冲基本面还是技术面，还是市场关注度这两个都具备长跑的能力，所以这两个是机器人长线第一梯队的。
除了这两个之外，均胜电子也可以关注，这个也是T链的，只不过转型较迟，核心竞争也差一点，只是市值小，目前已经上来了，39附近压力就暂时不要追了下一个波段要等回踩到25或者23再考虑。
第二个是灵巧手概念，这个概念2025年5月初曾经提到过，灵巧手的技术含量高，所以单独拿出来聊。
灵巧手主要部件有电驱，之前提到了兆威机电和鸣志电器，现在市场关注度最高的是卧龙电驱。兆威和鸣志两个走势相似。江苏雷利稍微强一点，而卧龙最近蹭上蹭上宇树，波动性变大，但是目前上面这些都只能列为第二梯队选择，兆威和鸣志甚至是第三梯队。
卧龙电驱
江苏雷利走势比较规整，目前放量上行，再拉升20个点左右到70附近就要谨慎一点了，后面还会大回踩给机会做大波段的。过分追涨小心出现4月份那种大跳水收割行情
灵巧手方面能进入第2梯队的个人觉得会汉威科技和柯力传感，但是离三花拓普这种第一梯队还很远。
柯力传感，依托60和51支撑玩大波段为主，参考4月份以来的节奏
减速器和丝杠方面之前多次分析了，这次就简单再更新一下。这两个赛道玩家众多，但是同样多数处于第二和第三梯队，头部还不是很明显。双环传动是其中市值业绩都算叫好的一个，再过来是绿的谐波
双环传动走势较慢，目前破前高想上一个台阶，不过机器人周期还很远，后面还会回落给机会，关注30大支撑
另外就是之前的明星中大力德，双林股份和北特科技，只有中大力德最近再创新高，主要是概念蹭的好，业绩方面双林还是更稳的，但是这三个目前还难进入第一梯队。减速器和丝杠竞争比较激烈。相关的还有贝斯特和五洲新春
双林股份41附近有强支撑，但是最近缺乏热点，估值也不低。长期是不错的标的，相信后面还会翻炒
除了以上这些，华为机器人最近不温不火，但是这种后发优势较大，后面也可以关注一下拓斯达和科力尔。
整体来说人形机器人概念分化严重，大周期来看，后面至少还有两大轮行情（规模化量产开始和AI智能的迭代，或者是工业机器人替代到生活通用机器人），目前还是概念炒作阶段，马斯克提醒供应链要重新打造，后面必定会大回踩洗牌，届时要选好标的敢于布局。三花和拓普这种第一梯队的要保留一定底仓，波段往上做，遇到大回踩分批进比较好。这两个最后涨幅不一定是最大的，确实较稳较长久，抗跌能力也较好的，所以选择什么标的，还是看个人喜好。