核心催化：潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月，乌克兰发电能力仅为10GW，而目前夏季高峰需求约为 12 GW（战前约为 16 GW），冬季高峰需求为 16 GW（战前为 22 GW），不考虑该国用电需求恢复情境下，当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下，电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日，乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组件、锂电池等产品陆续加大对乌出口。#除德业外包括艾罗、华宝等企业均反馈乌克兰市场订单显著增加。