给艾森现在这个估值的核心逻辑就是抓传统封材向先进封材转向的拐点。如果季报差异是因为出货和回款波动延迟影响，产品结构没发生根本性改变，那就还需要再等等。如果是因为先进制程比例上来或验证有推动企方主动降传统产能，那拐点就在当下，10.30的业绩说明会可以求证下，我偏向于认为拐点到了。
市场环境方面什么国产替代，两长一盛计划上市，内存新周期量价齐升都太宏大了些。近期就盯两件事，一是西安奕材会给到怎样一个估值，最近大硅片是半导体材料中涨最好的；二就是阳谷华泰超高溢价收购波米能不能落地以及以怎样一个方式落地。
我想象中的走势是周一给个中大涨幅证实拐点，周二因西安奕材给半导体材料板块来个重估，希望能如愿吧
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