一、我的观点
真是冰点中冰点
又是3800+再下跌，最差不过如此了。成交量到了1.5万亿了，大部分都是量化贡献。
全天也没什么看点，领涨领跌方向更多与消息催化有关，商业航天持续分歧走强，算力方向反复有活跃，机器人日内冲高回落。半导体设备尾盘拉升。
盘后市场有利好出现
央行明天开展一万亿的逆回购，这是给市场释放流动性了，所以明天会先有个反弹，然后再去选择方向。
上面我们讲了，最差就这样了
这个节点就要思考下接下来机构回来会去什么板块，然后做一点提前的布局。预期国产替代的逻辑会相对正一些，因为国内其实无声无息一直在强化各种替代。
所以国产算力方向其实还是可以多留意的，像芯原股份、海光信息、华丰科技、盛科通信等都有过充分调整了，也都有企稳了。
产业链上还有中芯国际、华虹公司、晶合集成。
除了芯片，国产算力服务器的配套也要继续跟踪，那么PCB的生益电子、国内CPO光模块的华工科技、剑桥科技、东田微等。
然后海外AI方向上热度从英伟达概念转向谷歌概念，前面涨过一大波，本周也都调整了，可以继续留意腾景科技、德科立、光库科技后续的走势。其他硬件，比如沪电股份、中富电路、一博科技，回调下来可以的；
再然后就是储能、逆变器，锂矿和电解液之类的，随时会有超跌反弹，有套利能力的也可以做一个备选。
二、板块节奏
1.国产算力
明天摩尔线程上市，热度肯定是很高了，今天玩映射概念的就盯着它的正负反馈。然后盯着寒武纪正负反馈，踩国产算力的节奏。就是上面提到的那些了。
2.存储方向
现货价格还在上涨，但存储概念走势都是横盘震荡，没能像老美那样又快回到新高了。总体上还是机构没动作，且国内企业手里晶圆有限，都在捂货，所以市场认为四季度捂货可能导致企业四季度业绩又不及预期；
本质上还是资金行为，都是你看我我看你，你不进那我也不进的态度。其实AI消费电子爆发，对于存储来说也是一个增量。
接下来我们观点不变，继续看好原厂兆易创新
3.半导体设备，端侧AI，也要继续留意，逻辑不再重复，就盯着总结的池子就行。
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