持股华新就不可避免的谈一下海螺，无疑海螺是国内水泥行业的标杆，龙头，依托其精准的成本控制，矿山、沿长江运输成本优势，早几年为开拓市场大打价格战，挤夸并收购了一批中小水泥企业，可以说海螺是内卷的主力军。另外海螺的管理层也是有眼光的，也懂得内卷的结局是败局，于是在2011年率先开拓海外市场，但不知为何，资金实力雄厚的海螺没有选择非洲这个潜力巨大的市场，而是选择了东南亚，随后这些国家水泥市场迅速饱和，竞争充分，而打价格战已再无优势，所以这些年来海外盈利不尽如人意。前几年海螺的管理层也发现了这个问题并先后股权投资了西水和华新这些在非洲市场上的佼佼者，今年下半年，海螺减持华新H，成为国内企业深耕非洲水泥市场的变现和受惠者。未来海螺是否会亲身下海闯非洲呢？个人认为答案是肯定的，而且一旦他进入非洲市场就会成为搅局者，还会故计重施打价格战占领市场，但能否成功不得而知，海外市场打价格战的风险和成本是巨大的，若有闪失就是大败局！
今年以来，大盘摸高4034.08点创十年新高，华新价值回归也涨幅翻番，而做为龙头的海螺却录得负涨幅，更让海螺投资者不能释怀的是11月7日被华新股价盘中历史性反超，做为华新的持股者翻了几个海螺的投资群，看到破防的海螺投资者纷纷要拜华新为大哥，格局大开。
最后本人观点再确认，未来3-5年，海螺水泥做为国内水泥龙头的地位仍无人撼动，但长期10年以上看，深耕海外市场者，尤其是得非洲市场者，才是未来真正的龙头，当然由于华新股权的优势(外资是大股东)，也是最有可能参于到2个战后地区(加沙和乌克兰)重建的中资建材企业。
海螺的投资者你们怎看？
注：此文仅代表作者观点