隆扬电子(SZ301389)
二波终于来了，说的比较早，一波的时候就开始推的。最近的资金太充沛了，头部的pcb产业链上的核心票趋势走了一两个月了，核心休息时候，隆扬这一类有消息驱动相对低位的又轮动到了。
东材科技(SH601208)
一出研报就跌[悲允]
相对年头的研报，业绩预计拔高了不少。跟我之前拍的10亿利润东材差不多，300亿，空间还在！
看点1：主要还是受益英伟达链的gb300对m9覆铜板需求。
英伟达GB200/GB300服务器推动PCB基材升级至M9等级，碳氢树脂成为核心材料。东材科技 3500吨碳氢树脂产能预计2025Q4投产，直接受益于单台GB200服务器树脂用量提升5倍（达75kg）。
看点2：技术垄断优势：
公司是全球唯三掌握双马来酰亚胺树脂（BMI）量产技术的企业，国内市场份额超70%，毛利率超40%。其BMI树脂已通过台光电子认证，供应英伟达H200/H300及华为昇腾910B服务器。