1ai应用、阿里ai
3板：实达集团
2板：新华都 、长江材料 、久其软件 、品高股份
1板：石基信息 、丽人丽妆 、齐心集团 、光云科技 、三江购物 、恒银科技 、国脉科技 、数据港 、南威软件 、金橙子 、省广集团 、三六零 、立达信
ai这个题材，在上周合富中国、平潭发展双双被关的时候，就有想往外切的意思，蓝森光标、浪潮软件、榕基软件 、360等。都想要往外切。但是上周三资金回流海峡题材，ai软这个题材证伪了，没有切出来。这也是为什么上周二关注三六零、福石控股 的原因，因为想要去低切ai，博弈外切的可能性。
周三证伪后，资金回流海峡题材，周三取关福石控股、三六零后，就等着资金去修复海峡。
但是合富中国、平潭发展周五的表现，让大家看不到希望，村里吹的太狠，逼着资金从海峡，往ai软切。正常的路径，ai软如果外切失败，资金必然回流海峡题材，这是周期路径给的规律。有些事没办法，村里的手就要摁死海峡，逼着资金去ai这边，吹哨+警示，让想要回流海峡的资金，也不敢再回流，在上周五，资金就顺势回流ai。
在A股玩，还是要听大爷的话，不听话就要被扇死，上周五关注浪潮软件，就是这个逻辑，海峡题材明显被村里压抑，那么去ai软博弈，总没问题吧。结果早上ai高开，又被摁了，上哪都不太对劲。
ai软宏观的思路是没问题，但是细分的路径，有些乱，从阿里ai容器，到谷歌gemini，再到周末发酵的阿里灵光，换了3个细分题材，在今天发酵的过程中，本身发酵的是阿里ai的灵光 ，走着走着，走成了ai电商。走偏了，量化崽们。
ai软的核心其实是榕基软件，早上被中水卡了，发酵了蓝色光标，阿里购物是石基信息。ai软这波是扛着指数下跌出来的，应该是过度题材，谈不上主升。
2福建
龙头：合富中国、平潭发展
7板：中水渔业
3板：实达集团
2板：新华都、南方路机
1板：永安林业 、合兴包装 、圣晖集成 、立达信、招标股份 、金龙汽车
这波海峡题材大周期锚定是平潭发展，他代表了海峡题材的周期路径。海峡走到现在，进入了补涨阶段，高位龙头因为监管补跌，资金不愿意放弃福建，进行了高低切。现在切到了实达集团身上。
未来实达集团是否会推着平潭发展进行大3波的拉升，还要边走边看。
这里要说一下永安林业，每次平潭发展想要修复之前，都是用永安林业作为小弟来提供强度。如果明天平潭发展进行修复，永安是不是会晋级？这个要观察！
3水产
7板：中水渔业
1板：开创国际
海峡题材的细分，走的对日反制。
4商业航天
1板：航天动力 、雷科防务 、航天环宇 、上海港湾 、天箭科技 、航天长峰 、中天火箭 、国机精工 、航天发展
竞价航天并不强，ai强，开盘后，航天卡了ai。题材上，也是中日摩擦带来的套利，属于海峡题材的细分。加强的是海峡的情绪。
5军工
1板：中船防务 、久之洋 、中国海防 、长城军工 、江龙船艇
与商业航天逻辑一致，是中日反制的军工延伸细分，套利。
6医药
1板：哈三联 、广济药业 、中源协和
医药发酵的目的是为了救合富中国，没救起来。
7半导体
4板：国风新材
1板：华建集团
国风新材走的反制路线，华建集团走的上海微电子。
8光伏
1板：国晟科技 、乐通股份
不知道拉升原因，国晟科技更多是走的名字，忽略！
9地产
4板：梦网家居
2板：世联行
1板：光大嘉宝
不知道此刻拉升地产逻辑，忽略！财信发展 尾盘大跳水，开始坑人。
永和智控 代替智能自控 ；
联合水务 走污水；
岱美股份 是汽配；
博迈科 跟俄乌有关系。#财经#
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