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二、市场收盘短评

一、【关注方向】

1、华为海思：首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会。（深圳华强、共进股份）

2、消费电子：Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR眼镜。2024年苹果秋季发布会预计9月9日或者9月15日举行。华为三折叠屏手机将于9月份正式发布，这将是全球首款三折手机。(创维数字、科森科技）

二、【短评】

上周五大盘在创新低后出现反弹，三大指数收出缩量小阳线，情绪上也是有所修复。华为方向上，海思延升到了鸿蒙、星闪和折叠屏等多路方向，上周四，市场一度因会议延期传闻而波动，晚上官方迅速澄清，周五直接高潮。距离下月9号还有时间，而从产业逻辑来看后续还会有华为、苹果一系列的事件催化，消费电子、AI手机、AI眼镜等前期热门股或能反复活跃。

在当前的存量资金博弈中，市场题材呈现出高度内卷，参与者都是谨慎接力的态度，导致热点题材往往只能短暂活跃两三天后，兑现切换。当前降息预期的背景下，市场资金更倾向于在超跌板块中寻找机会，题材也以超跌轮动为主，大主线是科技，细分为消费电子、华为、液冷、游戏，包括之前的AI眼镜、商业航天、无人驾驶。

游戏周末的数据是很好的，但是竞价反馈不及预期；海思、鸿蒙一早就是强分化，就是前排的几只较强，分歧为主。西部大开发竞价也强，但只有西部建设，别的也没有跟的，然后资金拉了一些电池、小金属、贵金属等。消费电子9月预期可以关注也轮动到了折叠屏等。整个盘面还是轮动趋势，不确定性高，谨慎。

三、【顽主杯持仓热榜】

四、【游资语录】