德科立(SH688205)光库科技(SZ300620)腾景科技(SH688195) 德科立昨天的异动公告证实德科立的光波导全光交换机成功解决了光信号的延迟和插损的难题，令人振奋。
我们知道，如果延迟为毫秒级别，会大大影响光信号光路的实时分发，形成信号堵塞和中断，大模型训练会产生故障切换和修正，极端情况训练会终止。
随着模型训练带宽加大，光交换机端口需要扩展。由于MEMS光交换机延迟为毫秒级，可靠性低，机械转动端口难于扩展，体积大，能耗高。而光波导延迟纳秒级，可靠性高，解决了插损问题，端口容易扩展，体积小，对MEMS是实实在在的降维打击。
光波导替代MEMS没有悬念，只是时间问题。德科立能进入谷歌和英伟达的法眼，技术难度和壁垒极高。
德科立光交换机地位等同于中际旭创，更不要说长距离相干光模块和非相干光模块，算力互联网是人工智能终极形态，联网才是最大的市场和瓶颈。
我们布局OCS，就是要布局最先进的技术。只有布局最先进的技术，才能实现利益最大化。
现在，只是刚刚开始。