12.9明日盯盘，达华智能(SZ002512)德科立(SH688205)

达华智能：公司作为RFID和物联网解决方案提供商，有望受益于智慧城市、工业互联网等需求。卫星互联网纳入“新基建”：中国已将卫星互联网纳入国家新基建战略，公司拥有的卫星轨道资源具备稀缺性，长期可能受益于低轨卫星通信发展。金融科技与支付牌照：跨境支付、数字人民币推广可能带来业务增量。德科立：赛道高景气：深度绑定光通信两大超级需求。AI算力驱动：ChatGPT等大模型引爆全球AI军备竞赛，数据中心内部数据传输量呈指数级增长。这直接催生了对高速率光模块（特别是800G及以上）的爆炸性需求。全球光纤化与网络升级：5G建设的深入、千兆光网的普及以及“东数西算”工程的推进，持续拉动对光放大器、传输子系统等电信网络产品的需求。公司在这一传统领域客户关系稳固，提供业绩基本盘。

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