天岳先进(SH688234)天岳先进(02631)喷了这个股吧里傻吹好几次了，全都拉黑了，安静了很多。。说说对碳化硅的理解。。整个26年只能讲预期(故事)，不存在业绩的反转，所以对业绩不用有预期(大概率这个月就要出去年大亏的业绩预告了)。但后面的预期拉的很满，英伟达一直在推动台积电解决Rubin散热的问题，最差也是Rubin ultra版本要加一块sic载板做散热，做中间层现在各方面难度都很大。。在高压领域更是无可争议的大优势，对比Gan的优势在于，Gan高频开关，其余元件跟不上，且导热能力差，且氮化镓的这个镓全世界范围都属于稀有金属。。所以总体而言，sic会是高压场景，散热场景包括ai眼镜未来的方向。。但是现在只能是故事，不能是业绩。。当然了，机器人，商业航天都要27 28 29 30年才有爆发期，这些都能起飞，凭什么sic就被说讲故事？如有错误，欢迎指正。。