中信建投证券股份有限公司 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为恒拓开源信息科技股 份有限公司(以下简称“恒拓开源”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第9 号--募集资金管理》等有关规定,对恒拓开源本次使用部 分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查,具体核查情况如 下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1331 号)核准,并经全国中小企 业股份转让系统有限公司同意,公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普 通股1,928 万股,采用网上定价方式公开发行人民币普通股1,928 万股,共计公开发 行人民币普通股3,856 万股,每股发行价格为人民币7.03 元,共计募集资金 271,076,800.00 元,扣除承销费、保荐费(不含税)金额21,686,144.00 元后的募集资 金为249,390,656.00 元,由主承销券商中信建投证券股份有限公司于2020 年7 月16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额271,076,800.00 元扣除发行费用(不 含税)人民币29,359,706.26 元后,募集资金净额为人民币241,717,093.74 元。上述募 集资金发行费到位情况经中审众环会计事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报 告(众环验字(2020)020024 号)。
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司制 定的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集
资金采取了专户存储管理,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专 户三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2026 年3 月27 日,公司募集资金使用情况具体如下:
单位:万元
序号 用途 实施主体 计划投资额 集资金金额 累计投入募 投入进度
恒拓开源、北京恒赢智航
科技有限公司(以下简称
“恒赢智航”)、北京三
赢伟业科技有限公司、智
能航空系统有限公司
控制(FOC)系 新一代航班运行
列产品升级项目
7,145.35 3,753.09 52.52%
恒拓开源、恒赢智航、北 京三赢伟业科技有限公司
、智能航空系统有限公司
2 民航智能体项目
4,692.62
恒拓开源、恒赢智航、北
京三赢伟业科技有限公司
、智能航空系统有限公司
低空产业链运管
服务综合管理平
台项目
5,555.81
恒拓开源、恒赢智航、北
京三赢伟业科技有限公司 、智能航空系统有限公司
4 补充流动资金
9,237.77 5,512.16 59.67%
合计 26,631.55 9,265.25 34.79%
三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的基本情况
(一)本次借款的基本情况
为确保募投项目的顺利实施,公司拟向募投项目“民航智能体项目”实施主体恒 赢智航提供2,000 万元的借款以实施该募投项目。公司将根据前述募投项目的建设安 排及实际资金需求,一次性向恒赢智航发放借款2,000 万元。该借款为无息借款,无 具体偿还期限,由恒赢智航根据经营情况择时偿还。本次借款仅限用于募投项目的实 施,不得用作其他用途。
(二)全资子公司具体情况
公司名称 北京恒赢智航科技有限公司
统一社会信用代码 91110108MA003HLX35
成立时间 2016 年2 月3 日
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院204 号楼1 至6 层101 内4 层411
法定代表人 张书波
注册资本 10000 万元
计算机软件及网络的技术咨询、技术开发、技术服务;销售计算机、软 件及辅助设备、电子产品、通讯设备;设计、制作、代理、发布广告;
承办展览展示活动;技术进出口;信息系统集成服务。(市场主体依法
自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)
经营范围
股权结构 恒拓开源100%持股
截止2025 年12 月31 日,恒赢智航总资产为28,242.02 万元,净资产为
9,926.20 万元,2025 年度净利润为41.09 万元。
主要财务数据 最近一年
(三)本次借款的目的及对公司的影响
公司本次使用部分募集资金向恒赢智航提供借款,是基于募投项目的建设需要, 符合募集资金使用计划,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使 用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东 的利益。
(四)本次向全资子公司提供借款后的管理措施
为规范募集资金管理,保证募集资金安全,恒赢智航已设立募集资金专用账户, 恒赢智航与公司、招商银行股份有限公司北京望京支行以及中信建投证券股份有限公 司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,具体内容详见公司于2026 年3 月12 日 披露的《关于新增募集资金专户并签署三方及四方监管协议的公告》(公告编号: 2026-014)。
公司将监督恒赢智航按照《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9 号--募集资金管理》以及《恒拓开源信息科技股份有限 公司募集资金管理制度》等相关要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情 况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
四、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审计委员会
2026 年3 月27 日,公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议,审议通过《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分 募集资金向恒赢智航提供借款以实施募投项目,同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会
2026 年3 月27 日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集 资金向恒赢智航提供借款以实施募投项目。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:恒拓开源本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过,该事项履行了必 要的程序,且基于募投项目的建设需要,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上,保荐机构对恒拓开源本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施 募投项目无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限 公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》之签 字盖章页)
保荐代表人签名:
尹笑瑜
尹笑瑜
李爱东
李爱东
中信建投证券股份有限公司
信 信建投证券股份有限公司
月
20/6年 30日