常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
常州通宝光电股份有限公司（以下简称“通宝光电”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2025年11月13日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2025年第31次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2025〕3020号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“通宝光电”，证券代码为“920168”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为16.17元/股。
本次发行股份全部为新股，本次发行股份数量为1,879.3400万股，发行后总股本为7,517.3400万股，本次发行数量占发行后总股本的
25.00%
。
本次发行战略配售发行数量为
187.9340
万股，占本次发行数量的
10.00%
。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2026年2月9日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：54,935,510,800股
（2）有效申购户数：606,727户
（3）网上有效申购倍数：3,247.91983倍
（二）网上配售情况
根据《常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为76,346户，网上获配股数为1,691.4060万股，网上获配金额为273,500,350.20元，网上获配比例为0.0307889373%。
二、战略配售最终结果
| 东吴证券通宝光电员工参与北交所战略配售集合资产管理计划和其他战略配售投资者获配股票的限售期均为12个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。 | |||||
三、发行费用
本次发行费用总额为3,606.86万元，其中：
1、保荐承销费用：（1）保荐费用（含辅导费用）：352.83万元；（2）承销费用：2,431.11万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；
2、审计及验资费用：514.15万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
3、律师费用：283.02万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
4、发行手续及其他费用；25.74万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额，若金额出现尾数差异系四舍五入所致。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：常州通宝光电股份有限公司
法定代表人：刘国学
注册地址：江苏省常州市新北区春江镇桃花港路1-1号
联系人：章犇
电话：0519-85869138
（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
联系人：资本市场部
电话：0512-62936311、62936312
发行人：常州通宝光电股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
日期：2026年2月12日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 常州通宝光电股份有限公司 |
| 证券简称 | 通宝光电 |
| 证券代码 | 920168 |
| 网上有效申购户数 | 606,727 |
| 网上有效申购股数（万股） | 5,493,551.08 |
| 网上有效申购金额（元） | 888,307,209,636.00 |
| 网上有效申购倍数 | 3,247.91983 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,691.4060 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 90.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,691.4060 |
| 网上投资者认购金额（元） | 273,500,350.20 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.0307889373% |
| 网上获配户数 | 76,346 |
| 战略配售数量（万股） | 187.9340 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 10.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,879.3400 |
（此页无正文，为《常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
常州通宝光电股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
东吴证券股份有限公司
年 月 日