公告编号：2025-120珠海市南特金属科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

特别提示

一、本次发行申购配售情况

珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“南特科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2025年8月8日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于2025年9月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2192号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“南特科技”，证券代码为“920124”。本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为8.66元/股。本次发行股份全部为新股。本次发行数量为3,718.3329万股，发行后总股本为14,873.3315万股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%。本次发行战略配售发行数量为371.8332万股，占本次发行总量的10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

本次发行的网上申购缴款工作已于2025年11月11日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（二）网上配售情况

（1）有效申购数量：100,182,705,800股

（2）有效申购户数：636,969户

（3）网上有效申购倍数：2,993.65650倍

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为104,975户，网上获配股数为33,464,997股，网上获配金额为289,806,874.02元，网上获配比例为0.0334039660%。

二、战略配售最终结果

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为104,975户，网上获配股数为33,464,997股，网上获配金额为289,806,874.02元，网上获配比例为0.0334039660%。

本次发行战略配售股份合计371.8332万股，占本次发行规模的10.00%，发行价格为8.66元/股，战略配售募集资金金额合计32,200,755.12元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

三、发行费用

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

4、发行手续及其他费用：13.16万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致

发行人：珠海市南特金属科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

日期：2025年11月14日

公告编号：2025-120附表：关键要素信息表

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