公告编号：2025-126江苏省精创电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“精创电气”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年8月29日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2025年第21次审议会议审议通过，并于2025年9月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2132号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“精创电气”，证券代码为“920035”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.10元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量1,446.00万股，发行后总股本为5,785.00万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的25.00%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为144.60万股，占本次发行数量的10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：59,551,904,000股

（2）有效申购户数：572,012户

（3）网上有效申购倍数：4,575.98771倍

（二）网上配售情况

根据《江苏省精创电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为77,067户，网上获配股数为13,014,000股，网上获配金额为157,469,400.00元，网上获配比例为0.0218532056%。

二、战略配售最终结果

三、超额配售选择权情况

本次发行不安排超额配售选择权。

四、发行费用

本次发行费用总额为2,998.00万元，其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：200.00万元；（2）承销费用：1,500.00

万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：809.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：456.94万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、信息披露费及发行手续费等：32.06万元。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：江苏省精创电气股份有限公司

法定代表人：李超飞注册地址：江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园珠江东路21号联系人：单庆廷联系电话：0516-80300069

（二）保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号联系人：资本市场部联系电话：021-38031878

发行人：江苏省精创电气股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司日期：2025年11月21日

公告编号：2025-126附表：关键要素信息表