舟山晨光电机股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
特别提示
舟山晨光电机股份有限公司(以下简称“晨光电机”、“发行人”或“公司”)向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发
行”)申请已于2026 年1 月5 日经北京证券交易所上市委员会审议通过,并于
2026 年1 月29 日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意
注册(证监许可〔2026〕201 号)。国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”
或“保荐机构(主承销商))担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的证
券简称为“晨光电机”,证券代码为“920011”。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可
比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定发行价格为15.50 元/股。
本次发行股份全部为新股,本次公开发行股份数量为2,066.6667 万股,发行
后总股本为8,266.6667 万股,本次发行数量占发行后总股本的25.00%。本次发
行不安排超额配售选择权。
本次发行战略配售发行数量为206.6666 万股,占本次发行数量的10.00%,
网上发行数量为1,860.0001 万股,占本次发行数量的90.00%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)
指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2026 年3 月25 日(T 日)结束。
(一)网上申购缴款情况
1、有效申购数量:57,847,240,800 股
2、有效申购户数:501,926 户
3、网上有效申购倍数:3,110.06654 倍
(二)网上配售情况
根据《舟山晨光电机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为
78,286 户,网上获配股数为18,600,001 股,网上获配金额为288,300,015.50 元,
网上获配比例为0.0321536529%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售发行数量为2,066,666 股,占本次发行数量的10.00%,发
行价格为15.50 元/股,战略配售募集资金金额合计32,033,323.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:
序号 战略投资者的名称 实际获配数量
(股) 限售期安排
1 国金资管晨光电机员工参与北交所战略配售
集合资产管理计划 1,055,700 12 个月
2 舟山市国有资产投资经营有限公司 387,000 12 个月
3 国金创新投资有限公司 623,966 12 个月 合计 2,066,666 -
注:战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
本次发行战略配售股份的限售期为12 个月,限售期自本次公开发行的股票
在北交所上市之日起开始计算。
三、发行费用
本次发行新股发行费用总额为4,232.57 万元,其中:
1、保荐及承销费用:①保荐费用为260.00 万元;②承销费用为2,662.83 万 元;参考市场承销保荐费率平均水平,综合考虑双方战略合作关系意愿,经双方 友好协商确定,根据项目进度支付;
2、审计及验资费用:797.17 万元;考虑服务的工作要求、工作量等因素, 经友好协商确定,根据项目进度支付;
3、律师费用:450.00 万元;考虑服务的工作要求、工作量等因素,经友好 协商确定,根据项目进度支付;
4、发行手续费及其他费用:62.57 万元。
注:上述发行费用均不含增值税金额。
四、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式
(一)发行人:舟山晨光电机股份有限公司
法定代表人:吴永宽
住所:浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9 号
联系人:许小强
联系电话:0580-4162969
(二)保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
法定代表人:冉云
住所:成都市青羊区东城根上街95 号
联系人:股权资本市场总部
联系电话:021-68826138
发行人:舟山晨光电机股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
日期:2026 年3 月30 日
附表:关键要素信息表
公司全称 舟山晨光电机股份有限公司
证券简称 晨光电机
证券代码 920011
网上有效申购户数 501,926
网上有效申购股数(万股) 5,784,724.0800
网上有效申购金额(元) 896,632,232,400.00
网上有效申购倍数 3,110.06654
网上最终发行数量(万股) 1,860.0001
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
例(%)
90.00%
网上投资者认购股票数量(万股) 1,860.0001
网上投资者认购金额(元) 288,300,015.50
网上投资者获配比例(%) 0.0321536529
网上获配户数 78,286
战略配售数量(万股) 206.6666
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
例(%)
10.00%
包销股票数量(万股) 0.00
包销金额(元) 0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
(%)
0.00%
最终发行新股数量(万股) 2,066.6667
注:请上传公告盖章页。 票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页)
电机股
发行人:舟山晨光电机股份有限公司
2026年号月30日
(此页无正文,为《舟山晨光电机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2026年3月30日