有研金属复合材料(北京)股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告

有研金属复合材料(北京)股份公司(以下简称“发行人”或“有研复材”) 首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”) 的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过, 并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕2916 号)。

发行人的股票简称为“有研复材”,扩位简称为“有研金属复材”,股票代码 为“688811”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”) 担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、 网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有 上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以 下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价 值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网 下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定 本次发行价格为6.41 元/股,发行数量为13,043.5137 万股,全部为新股发行,无 老股转让。

本次发行初始战略配售数量为3,913.0541 万股,约占发行总规模的30.00%, 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销 商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为3,120.1243 万股,占发行总 数量的23.92%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额792.9298 万股将回拨 至网下发行。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为8,097.3394 万 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.60%;网上发行数量为1,826.0500

万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.40%。

根据《有研金属复合材料(北京)股份公司首次公开发行股票并在科创板上 市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为4,933.33 倍, 高于100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发 行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10% (向上取整至500 股的整数倍,即992.3500 万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,104.9894 万股,占扣除最终战略配 售数量后发行数量的71.60%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 6,394.2097 万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为710.7797 万股;网上最 终发行数量为2,818.4000 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.40%。 回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03128599%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026 年4 月1 日(T+2 日)结束。 具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所 和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者具体包括以下几类:

(1)中信证券投资有限公司(参与科创板跟投的保荐人相关子公司);

(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其 下属企业;

(3)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基 金或其下属企业。

截至2026 年3 月25 日(T-3 日),全部参与战略配售的投资者均已足额按 时缴纳认购资金,根据参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议及其 承诺认购的金额,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人 (主承销商)将在2026 年4 月3 日(T+4 日)之前,依据参与战略配售的投资

者的缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

获配股数占

本次发行数

参与战略配售的投

获配金额

参与战略配售的投资

获配股数

序 号

限售期

(月)

者类型

(股)

资者名称

(元)

量的比例

荐人相关子公司 参与科创板跟投的保 6,240,249 4.78% 39,999,996.09 24

1 中信证券投资有限 公司

2 贵州航宇科技发展 股份有限公司

6,240,249 4.78% 39,999,996.09 12

3 深圳光韵达光电科 技股份有限公司 4,680,187 3.59% 29,999,998.67 12

4 西安三角防务股份 有限公司 3,120,124 2.39% 19,999,994.84 12

5 中兵投资管理有限 责任公司 3,120,124 2.39% 19,999,994.84 12

与发行人经营业务具 有战略合作关系或长

期合作愿景的大型企

业或其下属企业

6 北京电控产业投资 有限公司 3,120,124 2.39% 19,999,994.84 12

首次取得发行人

股份之日起36

个月及发行人股

7 新疆众和股份有限 公司 1,560,062 1.20% 9,999,997.42

票上市之日起

12 个月内(以

孰晚为准)

具有长期投资意愿的 大型保险公司或其下

投资基金或其下属企 属企业、国家级大型

业

8 国风投创新投资基 金股份有限公司

3,120,124 2.39% 19,999,994.84 36

合计 31,201,243 23.92% 199,999,967.63

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):28,079,027

2、网上投资者缴款认购的金额(元):179,986,563.07

3、网上投资者放弃认购数量(股):104,973

4、网上投资者放弃认购金额(元):672,876.93

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):71,049,894

2、网下投资者有效缴款认购的金额(元):455,429,820.54

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主 承销商)包销股份的数量为104,973 股,包销金额为672,876.93 元,包销股份数 量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.11%,包销股份数量占 本次发行总规模的比例约为0.08%。

2026 年4 月3 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将包销资金与参与战略配 售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一 起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记 申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用合计7,070.09 万元,具体费用明细包括:

1、承销及保荐费:保荐费800 万元(其中持续督导费200 万元),承销费 4,598.49 万元。前述承销费参考市场承销费率平均水平及公司拟募集资金规模, 经双方友好协商确定;

2、审计及验资费:731.13 万元。依据承担的责任和实际工作量,以及投入 的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;

3、律师费:328.30 万元。依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关 资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;

4、用于本次发行的信息披露费:533.02 万元;

5、发行手续费及其他费用:79.15 万元。

注:(1)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印 花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%;(2)上述各项发行费用均为不 含增值税金额,含税金额=不含税金额×(1+6%)

四、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐 人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

法定代表人:张佑君

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

联系电话:021-5066 2771

邮箱:project_yyfcecm2026@citics.com

发行人:有研金属复合材料(北京)股份公司

2026 年4 月3 日

(此页无正文,为《有研金属复合材料(北京)股份公司首次公开发行股票并在 科创板上市发行结果公告》盖章页)

村(主

发行人:有研金属复合材料(北京)股份公司

年 月

日

(此页无正文,为《有研金属复合材料(北京)股份公司首次公开发行股票并在 科创板上市发行结果公告》盖章页)

长 股份

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