证券代码：

688379证券简称：华光新材公告编号：

2026-009杭州华光焊接新材料股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

重要内容提示：

?发行数量和价格

1、发行数量：4,893,041股

2、发行价格：40.67元/股

3、募集资金总额：人民币198,999,977.47元

4、募集资金净额：人民币193,611,466.69元?预计上市时间杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”“公司”“发行人”）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份4,893,041股已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

?资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

?本次发行对股本结构的影响本次发行之前，公司股本为90,085,520股；本次发行的新股登记完成后，公司增加4,893,041股有限售条件流通股，总股本增至94,978,561股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东、实际控制人仍为金李梅。本次发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。

一、本次发行概要

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行已履行的内部决策程序2025年4月2日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025年4月25日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025年6月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

2025年6月27日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2025年12月22日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2026年1月22日，发行人收到上交所出具的《关于受理杭州华光焊接新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕9号），

上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，于2026年1月26日获上交所审核通过，并于2026年1月27日向中国证监会提交注册。

2026年2月26日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行方案概要

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量4,893,041股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。

3、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即2025年12月12日。

本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

根据投资者申购报价情况，并严格按照《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“认购邀请书”）认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为40.67元/股。

4、募集资金和发行费用

经中汇会计师事务所审验，本次募集资金总额为198,999,977.47元，扣除各项

发行费用人民币5,388,510.78元后，公司实际募集资金净额为人民币193,611,466.69元。

5、发行对象根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为12家，最终具体配售结果如下：

6、限售期本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。

7、上市地点本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

8、保荐人及主承销商本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司。

（三）募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见

1、募集资金验资情况

发行人于2026年3月3日向获得配售股份的投资者发出了《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。

2026年3月10日，中汇会计师事务所对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2026]1017号）。经审验，截至2026年3月6日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到12家认购对象缴纳的认购杭州华光焊接新材料股份有限公司非公开发行人民币A股股票的资金人民币198,999,977.47元。

2026年3月9日，银河证券将扣除保荐和承销费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

2026年3月10日，中汇会计师事务所对实际到账募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]1018号）。经审验，截至2026年3月9日止，公司已向12名特定对象发行人民币普通股（A股）4,893,041股，发行价格40.67元/股，募集资金总额为人民币198,999,977.47元，扣除各项不含增值税发行费用人民币5,388,510.78元，实际募集资金净额为人民币193,611,466.69元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币4,893,041.00元，资本公积为人民币188,718,425.69元。

经核查，保荐人（主承销商）认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款、验资和投资者核查合规，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等的相关规定。

2、股份登记情况

本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份4,893,041

股已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会、上海证券交易所审核及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、高级管理人员、银河证券及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

2、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师认为：发行人本次发行已经取得了必要的批准和授权；发行人本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《附生效条件股份认购协议》等法律文件符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法、有效；发行人本次发行的过程符合本次发行的发

行方案以及上述法律法规及规范性文件的有关规定，发行结果公平、公正，符合以简易程序向特定对象发行股票的有关规定；本次发行确定的认购对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并符合《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》的相关要求；截至专项法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行相关事宜办理工商变更登记手续，履行相应信息披露义务。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果根据投资者申购报价情况，本次发行的发行对象最终确定为12名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行配售结果如下：

（二）发行对象情况

、诺德基金管理有限公司

2、泰康资产管理有限责任公司

、财通基金管理有限公司

、吕俊

5、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司－湘盐晟富焕启1号私募股权投资基金

6、大连海融高新创业投资管理有限公司

、国泰民福投资有限公司

、许永杰

9、西子电梯集团有限公司

10、海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）

11、湖北省国有资本运营有限公司

、厦门铧昊私募基金管理有限公司－铧昊价值

号私募证券投资基金

（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排发行对象均已作出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底保收益或变相保底保收益承诺的安排，亦未接受发行人及上述机构和人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。

本次发行的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年2月27日，公司股本总额90,085,520股，发行人前十大股东情况如下：

注：公司前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）中未列示公司回购专用证券账户。截至2026年2月27日，杭州华光焊接新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,288,630股，占总股本比例为2.54%。

（二）本次发行后公司前十名股东情况假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成股份登记后，公司前十名股东持股情况测算如下：

（三）本次发行前后公司相关股东持股变化本次发行后公司总股本有所增加，公司实际控制人金李梅及其一致行动人杭州铧广投资有限公司（以下简称“铧广投资”）、杭州通舟投资管理有限公司（以下简称“通舟投资”）因不参与认购本次发行的股份，导致其所持上市公司的权益被动稀释，从而被动触及《上市公司收购管理办法》中的披露标准。

本次股本变动前后实际控制人金李梅及其一致行动人铧广投资、通舟投资拥有公司权益的股份比例的变化情况具体如下：

四、本次发行前后公司股本变动表本次以简易程序向特定对象发行股票登记完成后，公司将增加4,893,041股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

本次以简易程序向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次以简易程序向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司的总股本为94,978,561股，公司控股股东、实际控制人金李梅合计控制公司股份的比例41.67%，仍保持控股股东、实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产将有一定幅度的提升，公司的资本实力将进一步增强，资产负债率将有所降低，财务结构更加稳健，有利于提升公司的抗风险能力和偿债能力。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司业务结构在短期内不会发生重大变动。随着募集资金投资项目在泰国生产基地的逐步投产，将提高公司向海外核心客户的供应效率，优化公司的产能布局、产品结构、财务结构，进一步提高公司的市场竞争能力和盈利能力。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次发行不会对公司现

有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构，保持业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响本次发行会导致公司董事、高级管理人员和科研人员结构发生变化。若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形。

若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

公司将严格按照中国证监会、上交所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。

六、本次发行的相关机构

（一）保荐人（主承销商）

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：王晟

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

保荐代表人：姚召五、李强

项目协办人：盖鑫

其他项目人员：郭欣晨、李灵、同童、汤宇轩、王哲宇

电话：010-66568888

传真：010-80929023

（二）发行人律师名称：浙江天册律师事务所负责人：章靖忠办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼电话：0571-87901111传真：0581-87901501经办律师：金臻、黄金

（三）发行人会计师名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：高峰办公地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室电话：0571-88879999传真：0571-88879000经办人员：吴广、江汇

（四）验资机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：高峰办公地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室电话：0571-88879999传真：0571-88879000经办人员：吴广、江汇

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年3月24日